La fiche d'un tiers
Coordonnées, SIRET, encours, et trois boutons qui créent directement une séance, un devis ou une facture pour ce tiers. En cours de mise à jour
La fiche d'un tiers réunit ses coordonnées (téléphone, email, SIRET), son encours, et tout ce qui lui est rattaché : contacts, animaux, factures et devis. Le bouton Modifier ouvre la saisie.
Les trois raccourcis qui font gagner du temps
Le bloc Actions propose + Nouvelle séance, + Nouveau devis et + Nouvelle facture.
Ce ne sont pas de simples liens : ils créent le document pour ce tiers, déjà rattaché. C'est la différence avec un passage par l'écran des devis ou des factures, où il faut rechercher le client. Quand on travaille sur un dossier, partir de la fiche est presque toujours plus rapide et évite l'erreur de client.
L'encours
L'encours est ce que ce tiers vous doit à cet instant. C'est le chiffre à regarder avant d'accepter une nouvelle commande : un encours important sur un dossier ancien mérite une conversation avant, pas après.
Ce que la fiche rassemble
Contacts, animaux, factures et devis. Chaque bloc affiche son propre état vide (Aucun contact, Aucun animal, Aucune facture, Aucun devis) plutôt qu'un tableau désert : vous savez donc si l'information manque ou si elle n'existe pas.
Le SIRET n'est pas une coquetterie : il est requis pour facturer une entreprise, et il le sera plus encore avec la facturation électronique. Une fiche professionnelle sans SIRET est une facture à refaire.
Bon à savoir
Un tiers peut être un client, mais aussi un fournisseur ou un partenaire : c'est le terme général du logiciel. La fiche client, elle, est orientée vers la relation de prestation et affiche en plus les séances et les chiffres d'activité.