Détail d'un devis
Le détail d'un devis : informations, prestations, statut et actions. C'est ici qu'on compose le devis, qu'on le marque envoyé, accepté ou refusé, qu'on le transforme en facture et qu'on planifie les séances d'une formule. En cours de mise à jour
Le détail d'un devis réunit ses informations (client, animal, date, validité), ses prestations ligne par ligne avec le total HT et TTC, et une colonne d'actions dont le contenu dépend du statut. C'est aussi d'ici qu'on sort le PDF, qu'on l'envoie par email ou à la signature, et qu'on le transforme en facture.
Le statut décide de ce que vous pouvez faire
La colonne Actions ne propose jamais tout : elle propose ce qui a un sens à cet instant.
- Brouillon : Marquer comme Envoyé, ou Annuler. Le devis est modifiable.
- Envoyé : Accepté par le client, Refusé par le client, ou Annuler. Encore modifiable.
- Accepté : Créer la facture, ou Annuler.
- Refusé ou Annulé : Aucune action disponible. La pièce est close.
Le bouton Modifier le devis n'apparaît qu'en Brouillon et en Envoyé. Et il y a une règle à connaître : modifier le contenu d'un devis déjà Envoyé le ramène en Brouillon, avec un message qui vous le dit. C'est voulu : ce que le client a reçu et ce que vous avez sous les yeux ne peuvent pas être deux choses différentes sous le même statut. Après modification, il faut le marquer Envoyé à nouveau.
Créer la facture, une seule fois
Sur un devis accepté, Créer la facture engendre la facture correspondante. Si une facture existe déjà pour ce devis, le bouton devient inactif et le dit : la mention Déjà facturé apparaît avec le numéro et un lien Voir la facture. On ne facture pas deux fois le même devis par inadvertance.
Les formules et les séances
Quand une ligne du devis est une formule (des séances incluses), un bloc Formule détectée apparaît et propose de planifier les séances. Une fois faites, elles s'affichent dans un bloc Séances planifiées avec un compteur du type 3 sur 5 datées et le nombre de séances en attente de date.
Chaque séance sans date porte la mention Date à définir et un bouton Planifier ; celles qui sont datées se rejoignent par Voir. Relancer la planification ne recrée pas de doublons : si les séances existent déjà, l'écran vous le signale au lieu d'en fabriquer d'autres.
Envoyer le devis
Trois sorties, dans l'ordre de formalité :
- PDF : aperçu, avec téléchargement.
- Email : envoi au client, avec le PDF en pièce jointe.
- Signature : envoi à la signature électronique, même circuit que les factures et les contrats.
Bon à savoir
Quand le devis est issu d'une séance, un lien Séance liée ramène à cette séance. Si l'écran affiche Devis introuvable, la pièce n'existe plus ou l'adresse est erronée : repassez par la liste. Et un devis sans ligne l'annonce plutôt que d'afficher un tableau vide.
