Portail client
Créer les accès à l'espace client, suivre les connexions, et personnaliser les emails automatiques. Un accès se désactive, il ne se révoque ni ne se renouvelle. En cours de mise à jour
L'écran Portail Client gère l'espace en ligne de vos clients. Il a deux onglets, et deux seulement : Accès clients, où vous créez et suivez les accès, et Notifications, où vous réglez les emails automatiques qui préviennent le client qu'un document l'attend.
Créer un accès
Le bloc Nouvel accès portail demande :
- Le client. C'est le seul champ obligatoire.
- Une expiration, optionnelle. Laissée vide, l'accès ne se périme pas.
Une fois l'accès créé, vous pouvez copier le lien du portail ou cliquer Envoyer le lien par email.
Ce point mérite attention : la date d'expiration se fixe à la création. Il n'y a pas de bouton pour prolonger un accès existant. Un accès expiré ne se renouvelle pas, il se recrée.
Suivre les accès
Trois compteurs en tête : Accès créés, Actifs, Désactivés. La liste donne pour chaque accès le client, son email, son statut, sa dernière connexion et son nombre de connexions.
L'action disponible sur une ligne est une bascule Activer / Désactiver. Il n'y a pas de révocation : un accès désactivé n'est pas supprimé, le client ne peut simplement plus se connecter, et son historique reste.
Les notifications automatiques
L'onglet Notifications permet de personnaliser, pour chaque type d'envoi, l'objet de l'email et son corps HTML. Des variables sont proposées pour insérer automatiquement les éléments du devis, de la facture ou du document concerné.
En dessous, l'historique des envois liste ce qui est parti, avec la date, le type, le client, l'email et le statut.
Bon à savoir
Le compteur de connexions et la dernière connexion répondent à une question fréquente : le client a-t-il seulement ouvert son espace ? Regardez cette colonne avant de relancer. En revanche, l'écran ne dit pas quelles pages il a consultées : cette information n'est pas suivie.
Les emails du portail partent par votre configuration SMTP. Si aucun ne parvient à vos clients, c'est cet écran-là qu'il faut vérifier, pas celui-ci.
