Envoyer un rappel à un client
Ouvrir la fenêtre de rappel d'une ligne, ajuster l'objet et le message, envoyer. La facture n'est PAS jointe dans ce mode. Vérifié Septembre 2026
Sur une ligne, le bouton Rappel ouvre une fenêtre où le destinataire, l'objet et le message sont déjà pré-remplis avec le nom du client, le numéro de la facture, le montant dû et le nombre de jours de retard. Vous vérifiez, vous ajustez si besoin, puis vous envoyez.
Le point à connaître : pas de PDF
Dans ce mode, la facture n'est PAS jointe au message. Le client reçoit un texte qui mentionne le numéro et le montant, rien d'autre.
C'est souvent ce qu'on veut pour une première relance courtoise. Mais si le client répond qu'il n'a jamais reçu la facture, ce rappel-là ne la lui apportera pas : passez par l'envoi en lot, qui joint le PDF, ou par le bouton Email du détail de la facture.
Bon à savoir
Un rappel ne modifie jamais la facture : elle reste une pièce définitive, et son statut ne bouge pas. Le message reprend vos coordonnées : vérifiez-les au préalable dans les paramètres de l'entreprise, une relance qui part avec un ancien numéro de téléphone fait perdre l'appel du client qui voulait payer.